CONTESTO

IL NOSTRO CLIENTE È UN FONDO DI INVESTIMENTO SPECIALIZZATO IN ACQUISIZIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Il nostro cliente ha identificato una target company nel settore della ceramica e necessita di un punto d vista professionale sui rischi e sulle opportunità in ambito operations.

L'information memorandum rilasciato al fondo evidenzia traiettorie di costo sia per opex che per capex poco dimostrate e con una rilevante incidenza nella valorizzazione dell'azienda.

OBIETTIVI

• Fornire il parere di esperti sullo stato degli impianti di produzione e sulla maturità delle operations;

• Valutare la qualità e la completezza dei dati operativi resi disponibili attraverso la data-room;

• Identificare eventuali "red flags".

APPROCCIO

Syngroup ha organizzato la visita alle linee di produzion utilizzando un team di professionisti con competenze di diversa natura: sales, industrial, operational excellence, machinery. 

Durante la visita sono emerse immediatamente le inefficienze di produzione (fermi macchina da manutenzioni e set-up, limitato sfuttamento delle capacità produttive) e i rischi nella integrazione di un nuovo impianto in fase di avviamento.

Il primo report di natura qualitativa è stato nei giorni successivi arricchito di viste quantitative ricavate dalli dati resi disponibili dalla target company nella data room.

Il report finale ha risposto in maiera esauriente alle domande dell'investitore e ha permesso allo stesso di argomentare sia con la proprietà che con i finanziatori la bontà dell'offerta e dell'operazione.

Syngroup ha operato in parallelo ad altre entità di consulenza che si sono occupate di: due diligence legale, finanziaria, commerciale e ambientale.